精彩片段经过近两年的浴血奋战，南下支队出发时5000余人，返回延安后仅剩1414人，减员超过三分之二。这支部队胜利返回延安后，党中央为勇士们举行庆功宴。席间，毛泽东高度评价说这是我党历史上的第二次长征。
1944年，抗日战争进入了第七个年头，日军在中国战场以及太平洋战场节节败退。为加快我国抗日战争胜利进程，党中央、毛泽东着重分析了当时的形势，研究决定在巩固和发展华北、华中等抗日根据地的同时，抽调部分主力向华南地区发展。
南下部队主力由时任延安卫戍任务，正在南泥湾屯垦的第三五九旅抽调主力3800人；中央组织部选调一批工作干部，加上被护送的900余名南方干部，组成约5000人的部队，简称为“南下支队”，正式番号“国民革命军第十八集团军独立第一游击支队”。王震任司令员，王首道任政治委员，王恩茂任副政治委员。
在部队临出发前，毛泽东等分析了南征后会出现两种可能或结局一种可能则为整个国际的反法西斯战争，包括中国抗日战争还会持续两至三年。这样，南下支队可以在华南充分利用日伪和蒋顽之间的矛盾，放手发动广大受苦群众，创建并巩固革命根据地，壮大自己力量，早日解放受压迫的中国人民。另一种可能则是国际反法西斯战争迅速胜利，日本很快投降，时局发生重大变化，蒋介石为首的国民党决不会允许我南下支队在南方地区扎下根来。由于孤军深入，部队没有巩固的根据地，处境会极为困难。
南下支队于1944年11月19日从延安出发，行程4000华里，于1945年1月27日到达鄂豫边的大梧山革命根据地，与李先念领导的新四军第五师胜利会师。2月23日，最后一批强渡长江。三天以后，取得痛歼日军的大畈大捷，威震江南。南下支队至此改番号为“国民革命军湖南人民抗日救国军”。3月1日，部队向湘赣边进军，于8月底抵达广东南雄县境内，当进入五岭山区，与前来接应的东江纵队仅距百里之遥的时候，时局发生了突然变化。出现了临出发时中央对时局的第二种预测，即日军投降。蒋介石纠集7个军、21个师、15万兵力对我军进行大规模围追堵截，我军为避其锋芒，于8月17日转入崇山峻岭的八面山中，25日移兵江西大余。由于敌数倍于我，8月29日，奉中央电令，为避免内战，南下支队回师北返，9月2日，我所有南下部队在江西上犹县黄沙坑会合，同道北返，在湘南赣西、粤北地区及井冈山周围，部队减员甚大，许多同志壮烈牺牲。伤病员忍痛跟随部队徒步行军，历尽艰难困苦，9月15日回到湘北，取道湖北黄安县庙基湾与中原军区及新四军第五师胜利会师。1945年10月10日，部队北渡长江，复名三五九旅，编入我中原军区第二纵队序列，王震调任中原军区副司令员兼参谋长，郭鹏任旅长，王恩茂任政委，继而转战鄂北、豫南。8月29日，与接应部队会师，9月2日进入陕甘宁边区南线要塞驿马关。15日，在四十里外军民欢迎的热烈气氛中，胜利重返革命圣地延安。
三五九旅南征北返和中原突围，自1944年11月9日从延安出发，至1946年8月29日胜利回到陕甘宁地区，历时659天，转战于陕、晋、豫、鄂、湘、赣、粤、陇八省，共路经100多个县。这支部队冲过敌人的100多条封锁线，共大小战斗300余次，平均每两天打一次仗，其中较大的战斗共有74次，特别值得一提的是1945年2月26日，南下支队与日军在湖北阳新县三溪口的大畈战斗，全歼来敌，敌遗尸400余具，缴获小炮7门，轻重机枪25挺，步枪300余支。
但是，经过近两年的浴血奋战，南下支队出发时5000余人，返回延安后仅剩1414人，减员三分之二之多。
南下支队胜利返回延安后，党中央为勇士们举行庆功宴。席间，毛泽东高度评价说这是我党历史上的第二次长征。
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